第二季度NAND閃存市場：東芝暴跌美光得利

據(jù)IHS iSuppli公司的NAND閃存動(dòng)態(tài)簡報(bào)，第二季度美國內(nèi)存生產(chǎn)商美光的NAND閃存市場份額超過20%，這是其七年前進(jìn)入該市場以來的首次，受益于競爭對手東芝表現(xiàn)不佳等有利因素。

第二季度美光的NAND市場份額是20.7%，排名第三。韓國三星排名第一，份額是42.5%。日本東芝排名第二，份額是24.7%。韓國SK Hynix Semiconductor排名第四，份額是11.8%，如表1所示。這是美光2005年進(jìn)入NAND閃存市場以來，份額首次突破20%大關(guān)。

2012年Q2全球NAND閃存市場份額 (基于營業(yè)收入)

盡管終端市場的NAND閃存需求疲弱，而且NAND平均銷售價(jià)格急劇下跌，但美光市場份額仍然擴(kuò)大。該公司第二季度比特出貨量大增68%，而第一季度增長率只有個(gè)位數(shù)。美光與英特爾之間的產(chǎn)能協(xié)議修訂之后，美光也從中受益。修改后的協(xié)議實(shí)際上使美光占合資企業(yè)NAND產(chǎn)量的比例從62%上升到了80%。

同樣重要的是，美光利用了東芝表現(xiàn)不佳的機(jī)會(huì)。東芝第二季度份額下降9.5個(gè)百分點(diǎn)。美光與三星都因東芝的下滑而受益：三星份額上升了5.1個(gè)百分點(diǎn)，而美光份額增加了3.7個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，美光還進(jìn)一步甩開SK Hynix，雙方之間市場份額差距從第一季度的5.9個(gè)百分點(diǎn)擴(kuò)大到了8.9個(gè)百分點(diǎn)。

但美光第二季度取得的勝利仍有待檢驗(yàn)。盡管比特出貨量大幅增長，但美光的NAND營業(yè)收入增長率只有一位數(shù)。NAND平均銷售價(jià)格第二季度下跌39%，跌幅大于第一季度時(shí)的23%——主要是因?yàn)楫a(chǎn)品重心向多層單元(MLC)轉(zhuǎn)移，以及向渠道出貨的比例高于對嵌入市場的出貨，導(dǎo)致平均銷售價(jià)格下降。

東芝可能陷入了反復(fù)升降的狀態(tài)，在一個(gè)季度下降之后，在接下來的一個(gè)季度增長，然后再恢復(fù)下降。像第二季度一樣，東芝去年第四季度表現(xiàn)不佳，隨后在2012年第一季度迅速反彈，因其清除了積壓庫存。如果東芝在第三季度保持這種模式，在下半年扭轉(zhuǎn)頹勢，美光的份額增長勢頭將會(huì)減弱。

但是，第二季度美光取得的成績表明，長期來看，該公司是NAND閃存領(lǐng)域中的有力競爭者。IHS iSuppli公司認(rèn)為，美光也應(yīng)該有能力滿足下一波需求，即超極本等設(shè)備中使用NAND的固態(tài)硬盤所帶動(dòng)的需求。

*Dee Nguyen是IHS公司的內(nèi)存分析師。