IEK：第二季度臺灣地區(qū)平面顯示器產(chǎn)業(yè)大事記及未來展望

工研院IEK ITIS計劃最新報告顯示，2012年第二季臺灣地區(qū)平面顯示器總產(chǎn)值達(dá)新臺幣3,325.8億元（約705億人民幣），比前一季增加7%。其中面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值新臺幣2,152.6億元，比前一季增加6.6%，主力為大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣1,669.6億元；其次為中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣433.5億元。

第二季度產(chǎn)業(yè)大事記

1. 三星分拆大型液晶面板部門，成立三星顯示器公司，于2012年4月正式啟動營運：

韓國三星電子于2012年4月2日正式分拆大型液晶面板部門，為新公司──三星顯示器(Samsung Display)舉行了成立儀式，新公司將在4月3日完成注冊手續(xù)后，開始正式營運。2011年三星的大型液晶面板業(yè)務(wù)銷售額為22兆7000億韓元(約200億美元)新公司組成來源為三星電子LCD部門，以及專業(yè)生產(chǎn)AMOLED面板之Samsung Mobile Display，完成整并后的新公司擁有2萬名員工和5家工廠。CEO由之前在三星負(fù)責(zé)大型液晶面板業(yè)務(wù)的執(zhí)行副總裁Donggun Park擔(dān)任。

未來新公司在投資決策上已鎖定AMOLED技術(shù)為發(fā)展主軸，并逐步強(qiáng)化生產(chǎn)能力，同時積極對Samsung以外的品牌進(jìn)行銷售。而LCD的投資也將放緩，并評估將韓國的G8.5機(jī)臺移至中國的可能性?？梢钥闯?，韓國廠商在面對瞬息萬變的面板業(yè)界，已在不景氣中積極重新重整步伐，期望以更多元、更高附加價值的產(chǎn)品線，持續(xù)捍衛(wèi)“全球第一”的地位。

2. 鴻海入股日本Sharp，期望鞏固高階面板來源：

2012年3月，臺灣地區(qū)鴻海團(tuán)宣布入股日本Sharp，此合作內(nèi)容為鴻海集團(tuán)向Sharp投資669億日元，取得9.88%的股份，成為其最大股東。同時鴻海CEO郭臺銘也將投資660億日元于擁有G10大型液晶面板制造工廠的Sharp Display Products，取得其46.5%的股份，同時原先G10投資大股東之一的Sony也同步進(jìn)行撤資，結(jié)束與Sharp的合資關(guān)系。鴻海對Sharp的投資已于7月完成注資，象征鴻海集團(tuán)將啟動與Sharp的合作。

分析鴻海集團(tuán)入股Sharp G10的用意，首要目標(biāo)并非針對TV面板來源，而是藉由協(xié)助解決Sharp在G10的財務(wù)壓力，來換取鴻海集團(tuán)未來Apple的手機(jī)、平板組裝用之面板。在TV面板合作上，由于目前TV市場仍屬低迷，iTV仍處于未明的階段，鴻海旗下的TV組裝廠并不能完全消化G10之產(chǎn)能，因此短時間內(nèi)將不會是著墨的重點。

3. AMOLED及TFT LCD在智能型手機(jī)用面板市場競爭日趨激烈，臺系廠商仍須加緊研發(fā)腳步：

臺灣地區(qū)中小尺寸TFT LCD產(chǎn)值首度出現(xiàn)衰退現(xiàn)象，在手機(jī)與平板電腦皆呈現(xiàn)增長的市場中，凸顯出臺灣地區(qū)廠商未能于高階中小尺寸面板市場取得一席之地，在既有的TFT-LCD市場又受到中國大陸廠商的擠壓，以至于市占率逐步下降，如果環(huán)境因素未改變，長期來看臺灣地區(qū)過去在中小尺寸市場的榮景將受到前后夾攻而逐步萎縮，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)與從業(yè)人員預(yù)估會造成巨大沖擊。

相較于大尺寸電視面板市場，必需投入大量資金建構(gòu)8代以上面板廠，中小尺寸僅須利用臺灣地區(qū)現(xiàn)有之6代以下面板廠即可生產(chǎn)，且中小尺寸面板產(chǎn)品往往需要長期與客戶合作配合，再加上后來臺灣地區(qū)廠商建構(gòu)之觸控產(chǎn)能，更能提供客戶整合性解決方案，其實是具有非常有利的機(jī)會，唯一欠缺的是高階面板的發(fā)展。

臺灣地區(qū)廠商因近來財務(wù)狀況不佳以至于技術(shù)發(fā)展延遲，以致無法及時推出與韓日廠商相抗衡之高分辨率和OLED面板，而拱手將高階產(chǎn)品市場讓給競爭對手，若能在政府直接間接協(xié)助之下，加速新世代顯示技術(shù)開發(fā)，再結(jié)合臺灣地區(qū)既有系統(tǒng)品牌，應(yīng)該還有機(jī)會扳回一城，甚至在下一階段Flexible Display的競賽中，取得參賽的門票。

4. 玻璃基板廠商紛紛推出新產(chǎn)品以符合電子產(chǎn)品輕薄趨勢：

康寧發(fā)表在第六代玻璃基板厚度僅0.3mm的EAGLE XG產(chǎn)品，安瀚視特也發(fā)表新產(chǎn)品“LC30”。在智能手機(jī)與NB等電子產(chǎn)品朝向薄型化、輕量化發(fā)展下，對應(yīng)在LCD面板在“貼合”的制造工序之后經(jīng)常有進(jìn)行所謂的“化學(xué)拋光”的加工進(jìn)行玻璃減薄工作，以減薄玻璃降低面板重量。為減少或方便進(jìn)行此減薄加工，康寧在SID發(fā)表的六代線的“EAGLE XG”厚度僅0.3mm，不需進(jìn)行化學(xué)拋光即可符合UltraBook的要求。

另外，安瀚視特的新產(chǎn)品“LC30”，除了考慮了“化學(xué)拋光”的效率化之外，其在維持既有的比重下降低了一半的熱收縮率，適合在低溫多晶硅制程中使用。目前臺灣地區(qū)面板廠化學(xué)拋光薄化玻璃的制程大都以外包的形式進(jìn)行，若能直接使用更薄的玻璃基板直接生產(chǎn)，可以降低面板廠的生產(chǎn)成本，但需克服使用薄玻璃基板的帶來的良率問題。

第三季產(chǎn)業(yè)展望

對于2012年第三季的景氣展望，由于歐債危機(jī)仍持續(xù)，市場對于歐盟處理問題能力的信心仍未恢復(fù)，也因此對于歐元區(qū)的整體經(jīng)濟(jì)將帶來負(fù)面影響，而在美國市場部分，則由于制造業(yè)等總體經(jīng)濟(jì)指針表現(xiàn)仍無強(qiáng)勁反彈的訊號。因此整體來說，歐美市場在下半年的景氣仍是呈現(xiàn)混沌未明。

工研院IEK ITIS計劃依據(jù)廠商下半年的訂單狀態(tài)來進(jìn)行觀察，TV或是IT類產(chǎn)品都處于平穩(wěn)的態(tài)勢，Ultrabook成為推升超薄型NB面板出貨的指針性產(chǎn)品。但手機(jī)類產(chǎn)品則呈現(xiàn)增長趨緩的可能性，主因在于市場仍在觀望iPhone 5來進(jìn)行下一劑產(chǎn)品的設(shè)計調(diào)整，因此手機(jī)面板的出貨開始出現(xiàn)停滯的狀態(tài)，增長力道可能延至第四季才能有效發(fā)酵。

在大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，展望第三季表現(xiàn)，依據(jù)報價以及出貨量的觀察，似乎呈現(xiàn)停滯的狀態(tài)，雖說第三季為傳統(tǒng)旺季，但由于歐美的總體經(jīng)濟(jì)仍處于極度脆弱的狀態(tài)，在歐元問題以及失業(yè)率隱憂可能持續(xù)擴(kuò)大的預(yù)期心理下，終端拉貨動作從7月開始似乎又出現(xiàn)縮手的現(xiàn)象。較能期待的是Ultrabook題材持續(xù)發(fā)酵，以及非Apple陣營之平板電腦的需求帶動，但幫助有限。因此第三季預(yù)計在面板報價漲幅以及終端需求雙雙趨緩，無明顯增長的情形之下，預(yù)估第三季大型面板產(chǎn)值將僅能小幅增長，達(dá)到新臺幣1,824.9億元。

在中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，雖然全球經(jīng)濟(jì)狀況仍處于渾沌不明的狀態(tài)下，但第三季的發(fā)展態(tài)度上維持謹(jǐn)慎樂觀，由于靠近第四季傳統(tǒng)電子旺季，下游客戶可能回補(bǔ)低水位之庫存或提前備料的緣故，對于中小尺寸面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展預(yù)期是小幅度成長，預(yù)估臺灣地區(qū)第三季中小尺寸TFT LCD產(chǎn)值將成長5%，產(chǎn)值預(yù)估約新臺幣455.2億元。

OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，展望第三季，除來到傳統(tǒng)旺季的激勵因素之外，友達(dá)預(yù)定將在第三季進(jìn)行AMOLED的手機(jī)面板小量出貨，主要是以RGB三色發(fā)光技術(shù)為主，將能夠有效的帶動產(chǎn)值提升，而奇美電子則預(yù)定在第四季時進(jìn)行白光加color filter的智能型手機(jī)面板出貨，預(yù)計將能夠逐步增加臺灣地區(qū)OLED產(chǎn)值的提升。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，展望2012年第三季，受到低階TFT LCD面板取代效應(yīng)持續(xù)影響下，對于TN/STN面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展預(yù)期是持續(xù)小幅度衰退，預(yù)估臺灣地區(qū)第三季TN/STN產(chǎn)值將減少4.9%，產(chǎn)值預(yù)估約新臺幣31.2億元。

關(guān)鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，目前大型面板的出貨又開始出現(xiàn)停滯，而中小型面板則開始出現(xiàn)殺價搶市的現(xiàn)象，暗示著第三季的景氣仍呈現(xiàn)混沌不明，因此預(yù)估第三季的產(chǎn)值將僅呈現(xiàn)小幅成長，達(dá)到新臺幣257.7億元。偏光板產(chǎn)業(yè)方面，展望第三季，國內(nèi)的偏光板廠將隨LCD廠新尺寸面板出貨，以及打入中國大陸京東方、華星等面板廠供應(yīng)鏈帶動下，產(chǎn)能利用率有機(jī)會提高，產(chǎn)值有小幅的成長，預(yù)估2012年第三季產(chǎn)值將達(dá)新臺幣233.6億元，季成長8.0%。

玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，預(yù)估第三季臺灣地區(qū)玻璃基板產(chǎn)業(yè)將隨面板產(chǎn)業(yè)小幅復(fù)蘇，但成長幅度僅達(dá)2.2%，達(dá)新臺幣340億元。背光模塊產(chǎn)業(yè)方面，因客戶新產(chǎn)品出貨遞延，背光模塊價格持續(xù)壓低下，成長動能趨緩，預(yù)估僅較第二季成長8.5%，達(dá)新臺幣415.6億元。

*本文為IEK：第二季度臺灣地區(qū)平面顯示器產(chǎn)業(yè)分析（一）之續(xù)文，謝謝關(guān)注。